Si opera en el mercado de divisas y en otros financierosde rápida evolución, debe contar con un sólido plan de gestión de riesgos. La clave es utilizar varias órdenes para bloquear los beneficios y limitar las pérdidas. Una orden de recogida de beneficios es un tipo de orden limitada.
Si opera en el mercado de divisas y en otros mercados financieros Las órdenes limitadas controlan los precios de ejecución, ya que pueden colocarse en una orden de compra o de venta para garantizar que una orden se ejecutará a un nivel de precio específico o mejor que éste.
Una orden limitada suele durar un número determinado de días (por ejemplo, 30 días), hasta que se ejecuta la orden o hasta que el operador la cancela. En este sentido, una orden de recogida de beneficios se cierra cuando se alcanza un nivel de beneficios específico y tiende a ser utilizada por operadores a corto plazo que quieren ir tras subidas rápidas de los precios.
La mayoría de los operadores de divisas utilizan órdenes de recogida de beneficios junto con órdenes stop-loss (S/L) para gestionar sus posiciones abiertas.
Si su instrumento financiero sube hasta el nivel de toma de beneficios, el sistema ejecuta la orden T/P.A continuación, cierra la posición para obtener una recompensa. Por otro lado, si el instrumento cae hasta el punto de stop-loss, el sistema ejecuta la orden S/L.
Por último, cierra la posición con pérdidas.La diferencia entre el precio de mercado y estos dos niveles determina la relación riesgo-recompensa de la operación.
¿Qué son las órdenes de recogida de beneficios?
Analicemos qué son las órdenes de recogida de beneficios, cómo funcionan y las posibles ventajas o desventajas de utilizarlas en su estrategia de negociación.
Operaciones a corto plazo y órdenes de recogida de beneficios
Al utilizar una orden de recogida de beneficios, no tiene que preocuparse de ejecutar manualmente una operación. Sin embargo, las órdenes take profit se ejecutan al mejor precio posible y, a veces, puede perder una oportunidad, ya que la orden T/P podría ejecutarse antes, mientras que el precio podría continuar más alto de lo esperado.
Por lo tanto, en este sentido, las órdenes de recogida de beneficios son adecuadas para las operaciones a corto plazo, en las que puede gestionar el riesgo sin preocuparse por posibles caídas futuras del mercado. Si opera con una estrategia a largo plazo, una orden de recogida de beneficios no es lo ideal, ya que puede limitar sus beneficios potenciales.
Una gran técnica de gestión del riesgo
Las órdenes de recogida de beneficios suelen utilizarse en niveles específicos después de que los operadores hayan realizado un análisis técnico, ya sea mediante el análisis de patrones gráficos y niveles de soporte y resistencia, o utilizando técnicas de gestión monetaria, como el Criterio de Kelly, cuya variación fue utilizada famosamente por Warren Buffet y Bill Gross.
¿Qué son las órdenes Take Profit (TP)?
Las órdenes de recogida de beneficios son herramientas utilizadas por los operadores para bloquear sus beneficios a un nivel de precios predeterminado. Al utilizar una orden de recogida de beneficios, puede asegurarse de que su posición se cerrará a un precio favorable y de que evitará perder parte de sus ganancias si las condiciones del mercado cambian de forma impredecible.
Una orden de recogida de beneficios le permite gestionar sus operaciones con mayor libertad, ya que no tiene que supervisar manualmente su operación todo el tiempo para decidir si cerrarla o no.
Sin embargo, como hemos mencionado, a veces puede perder oportunidades, ya que el precio del activo puede subir después de que se haya ejecutado la orden de recogida de beneficios.
Cómo funcionan las órdenes de recogida de beneficios
Cuando envíe una orden de recogida de beneficios, su corredor cerrará la posición si el precio alcanza el nivel de recogida de beneficios que haya especificado al principio. Si tiene una posición larga, la toma de beneficios se sitúa por encima del precio de entrada, pero para una posición corta se sitúa por debajo del precio de entrada.
Bloqueo de beneficios
Las órdenes de toma de beneficios se utilizan simplemente para bloquear los beneficios. Si usted está largo en USD/JPY a 147.38 y quiere tomar su ganancia cuando el precio alcance 151.00, usted fijará este precio como su nivel de toma de ganancia. Si el precio de oferta alcanza 151,00, la posición abierta se cierra automáticamente asegurando su beneficio.
Sin embargo, en un mercado que evoluciona con rapidez, puede haber un desfase entre el tipo de mercado actual y el tipo de beneficio que usted había fijado.
Si el precio de mercado nunca alcanza el nivel de toma de beneficios, la orden permanecerá pendiente hasta que la cancele o se cierre por otros motivos.
¿Por qué utilizar un take profit?
Bloqueo de beneficios
Un take profit protege sus ganancias potenciales, ya que le ayuda a bloquear sus beneficios automáticamente, asegurándose de que ha aprovechado las condiciones del mercado sin tener que estar pendiente de su pantalla las 24 horas.
Gestión eficaz del riesgo
Puede gestionar eficazmente su riesgo estableciendo puntos de salida predefinidos y proteger así su capital invertido de las fluctuaciones del mercado.
Controlar las reacciones emocionales
Una orden de recogida de beneficios le permitirá mantener el control emocional al eliminar el factor humano a la hora de cerrar una posición, lo que le ayudará a mantener la disciplina.
Por qué las órdenes de recogida de beneficios no siempre funcionan
Tiene menos margen para actuar
Al establecer un nivel fijo de take profit tiene menos margen para improvisar y actuar con rapidez si las cosas cambian a su favor. Por ejemplo, si cierra una posición antes de tiempo y el mercado sigue moviéndose a su favor, perderá más beneficios.
Oportunidades limitadas
Puede perder beneficios potenciales si el mercado cambia de dirección antes de alcanzar el nivel de toma de beneficios.
Deslizamiento
Las órdenes de toma de beneficios están sujetas a deslizamiento cuando una orden se ejecuta a un precio peor que el previsto.
El deslizamiento durante periodos de alta volatilidad puede reducir la efectividad de una orden take profit. El deslizamiento se produce cuando la orden se ejecuta a un precio distinto del especificado.
La diferencia entre el precio de ejecución previsto y el real se denomina "deslizamiento". Cuando su orden se ejecuta a un precio diferente del predeterminado, decimos que ha experimentado deslizamiento.
Las órdenes de recogida de beneficios
- Una orden de recogida de beneficios le ofrece la posibilidad de bloquear las ganancias automáticamente, lo que le ayuda A gestionar el riesgo y mantener el control emocional.
- Puede proteger sus fondos y explorar Oportunidades de negociación en buenas condiciones de mercado estableciendo puntos de salida predeterminados.
- Su flexibilidad y naturaleza limitadas pueden dar lugar A la pérdida de Oportunidades y A Una mayor exposición al deslizamiento.
¿Cómo utilizar la toma de beneficios para mitigar el riesgo?
Para mitigar los riesgos derivados de la limitada flexibilidad de las órdenes de toma de beneficios, debe examinar siempre las condiciones existentes en el mercado, ajustar sus niveles de toma de beneficios y considerar otros tipos de órdenes si es necesario.
Otros tipos de órdenes
Orden Stop Límite
La orden Stop Limit combina elementos de las órdenes Stop y Limit para ofrecerle un mayor control sobre sus operaciones.
Stop Loss (SL)
Una stop loss es otra orden limitada que protege sus fondos ganados con esfuerzo de nuevas pérdidas, ya que cierra una operación que va en su contra a un precio determinado antes de que incurra en más y más pérdidas.
Orden trailing stop
Una orden trailing stop es un tipo de orden diseñado para ayudar a los operadores a bloquear los beneficios al tiempo que permiten posibles ganancias adicionales. Ajusta automáticamente el precio de stop en función de un porcentaje o de un importe en dólares del precio de mercado. Para las órdenes de compra, el precio máximo se ajusta por debajo del precio de mercado, y para las órdenes de venta, se ajusta por encima del precio de mercado.
Este tipo de orden es especialmente útil para las estrategias de seguimiento de tendencias, ya que le permite seguir la tendencia durante el mayor tiempo posible.El trailing stop le permite proteger los beneficios de una inversión sin cerrar prematuramente la posición.Consigue un equilibrio entre dejar correr una operación ganadora y protegerse de los retrocesos del mercado.
Los trailing stops protegen sus beneficios cuando su operación va bien y evitan que las grandes ganancias se conviertan en pequeñas y que las pequeñas se conviertan en pérdidas.
Por lo tanto, si desea permanecer en el mercado a largo plazo, el uso de cualquiera de estas órdenes cuando y si son necesarias, le ayudará a gestionar el riesgo y bloquear los beneficios potenciales. Asegúrese siempre de haber investigado y de vigilar de cerca los mercados, ya que las fluctuaciones impredecibles pueden afectar significativamente a sus operaciones.
Descargo de responsabilidad: Esta información no se considera un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino una comunicación de marketing.
